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CFi.CN讯：（一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）51,390,132股，发行价格为 11.15元/股，募集资金总额572,999,971.80元，扣除各项发行费用 7,597,169.53元，实际募集资金净额为人民币 565,402,802.27元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381号《验资报告》。

（二）可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372号）文件批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 817,000,000.00元，扣除承销及保荐费 9,990,000.00元（含税）后实际收到的金额为 807,010,000.00元。另减除律师1

费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,106,200.00元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 684,690.57元后，实际募集资金净额为人民币 805,588,490.57元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2021〕40号《验证报告》。